Hoppa till innehåll
Svenska
Till serviceportalen
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur får jag automatisk skuldhantering i HRM Payroll

Genom att göra några inställningar kan systemet automatiskt lägga ut lönearter för skuld, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Inställningar som krävs

För att den automatisk hanteringen ska fungera behöver du först förbereda ackumulatorer och lönearter.

1. Skapa ackumulatorer

Du behöver sätta upp två specifika ackumulatorer i systemet, ackumulatortyper:

  • Skuld till nästa lön - Brutto
  • Skuld till nästa lön - Netto
  • Periodicitet: Rullande
  • Enhet: Belopp
OBS. Ackumulatorerna ska inte kopplas på lönearter utan behöver bara finnas i ackumulatorregistret. Kopplingen sker istället via systemfasta lönearter.

2. Skapa lönearter

Du behöver ha lönearter färdiga för följande fyra scenarier:

  • Bruttoskuld till nästa lön
  • Bruttoskuld från föregående lön
  • Nettoskuld till nästa lön
  • Nettoskuld från föregående lön

3. Koppla lönearter i systeminställningarna

När lönearterna är skapade ska du koppla dem under systemfasta lönearter. Gå till: Inställningar > Lön > Systemfasta lönearter.

Där kopplar du dina lönearter till motsvarande inställning:

  1. Skuld till nästa lön - Brutto
  2. Skuld från föregående lön - Brutto
  3. Skuld till nästa lön - Netto
  4. Skuld från föregående lön - Netto

4. Lägg in ingående skuldvärden
Inför den första lönekörningen behöver du lägga befintlig skuld som ett ingående skuldvärde i respektive ackumulator. Det gör du under Lön > Ackumulatorvärden.

I fältet för ingående värde på rätt ackumulator (Skuld till nästa lön - Brutto alternativt Skuld till föregående lön - Netto) skriver du aktuellt skuldbelopp.

I exemplet i bilden har vi lagt in en ingående bruttoskuld på 1 500 kr.

 

Så fungerar det i löneberedningen

När du har gjort inställningarna sköter HRM Payroll resten av flödet åt dig:

  1. När en skuld uppstår: Systemet lägger automatiskt ut lönearten för brutto- eller nettoskuld till nästa lön i löneberedningen. Detta uppdaterar samtidigt värdet i din ackumulator.
  2. I nästa lönekörning: När du öppnar nästa lönekörning känner systemet av värdet i ackumulatorn. Det gör att en löneart för brutto- eller nettoskuld från föregående lön automatiskt läggs ut i den aktuella körningen.


    För att se vilka medarbetare som systemet har hanterat en skuld på kan du se detta under Avvikelser - fliken Kontroller.





    Om en medarbetares skuld ska delbetalas hanterar du det genom att ändra beloppet på den autogenererade lönearten till ett eget belopp istället för det som systemet lägger ut. Givet att lönearterna är kopplade till rätt ackumulator kommer bara det valda beloppet dras av från skulden och resten finns kvar till nästa lönekörning.