Hur korrigerar jag felaktiga lönetransaktioner i HRM Payroll?

Backa lönetransaktioner från tidigare lönekörningar

Om du behöver korrigera en utbetalning eller ett avdrag från en tidigare lönekörning kan du göra det i en kommande lönekörning på två olika sätt:

• Via en korrigeringslöneart (avdrag för återbetalning eller ersättning för utbetalning)
• Genom att vända på samma löneart som ursprungligen användes

Viktigt: Lönearter som du vänder blir låsta (ett hänglås visas till vänster i löneberedningen) och tas inte med vid en retroberäkning (om lönearten är inställd att beräknas retro), endast den ursprungliga transaktionen kommer att tas och måste då justeras manuellt. 

Om en utbetald ersättning ska dras tillbaka gör du så här:

1. Lägg ut ursprungslönearten.
2. Ange eventuellt datum, omfattning och antal (samma som i originaltransaktionen).
3. Skriv in beloppet med ett minus tecken (–) framför.

Exempel

Ett felaktigt lönetillägg har betalats ut i julilönen och backas i augustilönen:

• Korrigering via avdragslöneart: Använd en löneart med löneartstypen Avdrag. Om beloppet ska korrigeras var skattepliktigt behöver även avdraget vara inställt skattepliktigt.
  
• Korrigering på ursprungslöneart: Vänd på ursprungslönearten med ett negativt belopp.
  

Om du behöver backa ett frånvaroavdrag gör du så här:

1. Lägg ut ursprungslönearten för frånvaro.
2. Ange samma uppgifter som i ursprungstransaktioner för datum, omfattning samt ett minus tecken (–) framför antalet dagar eller timmar som ska vändas.
3. Spara.

När du sparar räknar systemet fram ett positivt belopp.

Den ursprungliga transaktionen behöver backas så att endast den korrekta frånvaron finns kvar då detta kan påverka t.ex. semesterberäkningen.

Exempel

Ett föräldraledighetsavdrag som gjordes i julilönen backas i augustilönen, och ett avdrag för tillfällig föräldrapenning läggs istället ut för samma dagar.

I kalendariet syns samtliga transaktioner. Föräldraledigheten blir noll (0) eftersom frånvarotiden räknas ihop automatiskt.